揭秘傀儡师的第一具魔偶如何被制造，以及它苏醒时带走的第一个灵魂。
时间回到1920年代，年轻工匠安德烈痴迷于复活亡妻。他找到一本古犹太神秘学手札，用红土、骨灰和活人血液制作出第一具傀儡——一个叫“伊莲娜”的仿真人偶。起初人偶只是如真人般走动，但很快安德烈发现，每当他愤怒或悲伤，人偶就会杀了刺激他的人。警方接连发现被掏空内脏的尸体，安德烈的助手、房东、警探相继遇害。最后真相揭开：不是人偶杀人，而是亡妻的灵魂困在了人偶里，她只想带走所有阻碍安德烈活下去的人。安德烈最后的选择，成为整个魔偶系列的悲剧起点。
系列最佳前传，用文艺片手法拍恐怖片，美术和配乐都极其考究。结局的悲情反转让杀人木偶第一次有了让人心碎的理由。
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